Sindicaciones

La unidad de Sindicaciones de la AFC se centra en la movilización de la financiación de terceros, desde diversas fuentes y tipos de inversores en proyectos de infraestructura dirigidos principalmente por el sector privado en toda África
Para ello, aprovechamos nuestra calificación de grado de inversión, nuestra experiencia en estructuración y nuestro balance para distribuir activos a través del mercado primario o secundario (sell down).

Para ello, el equipo aprovecha dos puntos fuertes: por un lado, su gran capacidad de organización y estructuración y, por otro, sus diversas relaciones y capacidades de distribución. Además, aprovechando nuestra sólida calificación crediticia y nuestra condición de acreedor preferente en los países miembros, la unidad de Sindicaciones desarrolla y despliega constantemente varios productos y estructuras de sindicación tanto comunes como nuevos e innovadores -como el préstamo A/B, el préstamo paralelo, los préstamos en asociación (préstamos P), las participaciones de riesgo no financiadas y los bonos A/B- para movilizar importantes fondos de capital de diversas fuentes de financiación. Estos productos nos permiten minimizar nuestro margen de maniobra y nuestras limitaciones de capital, así como atraer y canalizar nuevas fuentes de capital hacia África, abordando así el importante déficit de infraestructuras. Además de su mandato principal de movilizar participaciones financiadas, la unidad también moviliza participaciones no financiadas utilizando productos de seguros como parte de su estrategia de distribución.

Nuestros socios de sindicación incluyen bancos comerciales, inversores institucionales, instituciones financieras de desarrollo, fondos soberanos y compañías de seguros, entre otros.

Servicios

Nuestros servicios de organización se centran principalmente en la movilización de capital para proyectos que se enmarcan en los principales sectores de interés de la AFC: Recursos naturales, energía, industria pesada, transporte y logística, infraestructuras de telecomunicaciones, préstamos soberanos y préstamos a instituciones financieras. El equipo organiza la financiación de terceros bajo una de las siguientes opciones:

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Iniciativas y proyectos destacados

  • AFC Syndications movilizó con éxito participaciones financiadas y no financiadas en nuestro papel de Mandated Lead Arranger para una línea de crédito a largo plazo de 364,5 millones de euros para el Gobierno de Costa de Marfil con el fin de financiar infraestructuras viales críticas en el país
  • Movilizó con éxito la participación financiada, a través de nuestra estructura inaugural de bonos A/B, en una línea de crédito sindicada para el Gobierno de Costa de Marfil.
  • Movilizó con éxito una participación financiada de 75 millones de dólares, a través de la estructura de Préstamos A/B, como uno de los Mandated Lead Arrangers en la línea sindicada de 1.300 millones de dólares para el Gobierno de Tanzania.
  • Movilización exitosa de participaciones no financiadas como uno de los Mandated Lead Arrangers en la línea de crédito sindicada de 1.000 millones de dólares para el Banco de la Industria.
  • Organizó con éxito y actuó como único Mandated Lead Arranger de un paquete de financiación sindicada en dos monedas y dos plazos por un total de 578 millones de euros para la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), la única refinería de crudo de Costa de Marfil y la mayor refinería de crudo de África Occidental. El equipo de AFC Syndications movilizó una parte importante de la financiación mediante el despliegue de diversas estructuras de sindicación, como sus préstamos de asociación, préstamos paralelos y participaciones de riesgo no financiadas, en asociación con diferentes tipos de inversores, incluidos bancos comerciales, compañías de seguros e instituciones de financiación del desarrollo.
  • Organizó y sindicó con éxito una línea de deuda senior para el desarrollo de una terminal de contenedores y polivalente en el puerto de Takoradi en Ghana
  • Sindicó exitosamente participaciones financiadas en el marco de una línea de crédito senior de 95 millones de dólares para financiar el suministro de equipos a una importante empresa de telecomunicaciones en Nigeria.
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Contacto

Wola Asase - Vicepresidente Senior, Jefe de Sindicaciones

Wola es Jefe de Sindicaciones en AFC. Antes de unirse a nosotros, fue oficial de sindicaciones en la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial, donde dirigió la cobertura de África del equipo de EMEA y se centró principalmente en la movilización de la financiación de la deuda para las operaciones de financiación de proyectos y empresas en el África subsahariana.

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