Productos
La AFC mantiene una presencia activa en los mercados de capital de bonos y préstamos en distintas divisas y estructuras, aprovechando las relaciones bancarias globales con instituciones financieras y multilaterales para acceder a préstamos bilaterales y sindicados, colocaciones privadas y otras formas de financiación.
Bonos globales y de referencia
Desde el 2015, de su Nota Global a Medio Plazo de 5.000 millones de dólares, AFC ha gestionado nueve emisiones sucesivas de eurobonos con un tamaño total de 5.280 millones de dólares y un plazo de hasta 10 años. Todas nuestras ofertas de bonos han sido significativamente sobresuscritas, lo que refleja nuestro fuerte acceso al mercado, nuestra alta calidad crediticia y nuestra reputación entre los inversores mundiales.
También hemos participado activamente en el mercado de bonos en francos suizos, donde hemos emitido un bono de 100 millones de francos suizos a 3 años y otro de 200 millones de francos suizos a 4 años en 2017 y 2019, respectivamente. Además, hemos aprovechado el mercado global de bonos sukuk, emitiendo un sukuk de 150 millones de dólares a 3 años en 2017.
Cantidad |
Cupón |
Fecha de emisión |
Fecha Límite |
| $750,000,000 | 2.88% | Abril 2021 | Abril 2028 |
| $700,000,000 | 3.13% | Junio 2020 | Junio 2025 |
| CHF 200,000,000 | 5.23% | Diciembre 2019 | Diciembre 2023 |
| $500,000,000 | 4.38% | Octubre 2019 | Octubre 2029 |
| $650,000,000 | 4.50% | Abril 2019 | Abril 2026 |
| $500,000,000 | 3.88% | Abril 2017 | Abril 2024 |
| CHF 100,000,000 | 0.85% | Julio 2016 | Diciembre 2019 |
| $750,000,000 | 4.38% | Abril 2015 | Abril 2020 |
Redes de comunicaciones móviles y notas estructuradas
La AFC tiene un sólido historial de acceso a niveles de financiación a precios óptimos en diversas monedas y estructuras. A través de su programa de Notas Globales a Medio Plazo (GMTN) de 5.000 millones de dólares, la Corporación ha emitido eurobonos y colocaciones privadas desde el 2015.
Bondo verde
AFC está a la vanguardia del impulso de la sostenibilidad en África, con un profundo conocimiento de los retos de las emisiones de bonos verdes y sociales para los soberanos y las empresas africanas. Como impulsor de iniciativas transformadoras para el desarrollo socioeconómico y medioambiental de África, AFC ha replanteado radicalmente su enfoque en respuesta a las necesidades cada vez mayores de las infraestructuras africanas.
En septiembre del 2020, emitimos nuestro primer bono verde (valorado en 150 millones de francos suizos), la primera emisión de una supranacional africana. Nuestro programa de Bonos Verdes es coherente con los Principios de Bonos Verdes de la ICMA, establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). También ha sido revisado de forma independiente y ha recibido una opinión positiva de una segunda parte.
