Avec les investisseurs

Nous adoptons toujours une vision de bout en bout des projets, et cherchons à participer à l’ensemble du cycle de vie du projet, de la conception à l’exploitation, en collaborant avec des partenaires pour trouver des solutions aux défis du marché.

Nous sommes l’une des plus belles réussites en Afrique, et nous sommes bien placés pour continuer à jouer un rôle de catalyseur dans la mobilisation des capitaux au niveau mondial pour aider à combler les déficits importants de l’Afrique en matière d’infrastructures. À ce titre, nous sommes constamment à la recherche de partenariats proactifs avec des institutions privées et multilatérales dans le but de financer des projets d’infrastructure transformateurs en Afrique ayant un fort impact sur le développement.

Grâce à cette orientation claire, nous ne cessons de progresser d’année en année pour devenir la deuxième institution financière multilatérale la mieux notée en Afrique – avec une notation constante A3/P2 (perspective positive) depuis 2015 par Moody’s Investors Service. Nous avons constamment fait grossir notre bilan, élargi notre base d’actifs et étendu notre empreinte géographique. En effet, l’AFC a mobilisé depuis 2007 près de 5,1 milliards de dollars américains de fonds sur les marchés mondiaux de la dette et a investi plus de 11.5 milliards de dollars américains pour financer des projets dans 36 pays africains.

Structure de l’actionnariat

L’AFC compte 29 actionnaires dont un grand nombre est issu du secteur privé. Cette structure innovante a historiquement contribué à notre performance – avec le soutien d’institutions multilatérales régionales et non régionales, d’investisseurs à long terme, d’investisseurs d’impact et d’universitaires, tous motivés pour aider l’Afrique à atteindre son plein potentiel économique.

Financement

Le financement joue un rôle essentiel dans les opérations de l’AFC, car il permet la mise en œuvre de projets transformateurs sur tout le continent. Nos stratégies pour rechercher des sources nouvelles et variées de financement à travers le monde comprennent:

Le recours à des marchés de niche pour attirer de nouvelles sources de liquidités

La diversification de nos sources de financement grâce à un programme proactif d’engagement des investisseurs

L’exploitation des opportunités du marché en vue de réduire les coûts de financement

L’extension de l’échéance des dettes afin de financer des actifs à plus long terme

Prêts Obligations

2020

250 millions de dollars américains

• Prêt en capital de niveau 2 de DFC
• Montant: 250 millions de dollars américains
• Durée: 15 ans
• Utilisation des ressources: Renforcement de la capacité d’investissement
• Signature: 2020

2019

140 millions de dollars américains

• Facilité de crédit à terme syndiquée Kimchi
• Montant: 140 millions de dollars américains
• Durée: 3 ans
• Utilisation des ressources: Besoins généraux de la société
• Signature: 2019

2019

233 millions de dollars américains et 1,0 milliard de yens japonais

• Facilité de crédit à terme Samurai
• Montant: 233 millions de dollars américains et 1,0 milliard de yens japonais
• Durée: 3 ans
• Utilisation des ressources: Besoins généraux de la société
• Signature: 2019

2018

250 millions de dollars américains

• Facilité de crédit à terme syndiquée
• Montant: 250 millions de dollars américains
• Durée: 3 ans
• Utilisation des ressources: Renforcement de la capacité d’investissement
• Signature: 2019

2017

200 millions de dollars américains

• Facilité de crédit à terme syndiquée
• Montant: 200 millions de dollars américains
• Durée: 3 ans
• Utilisation des ressources: Renforcement de la capacité d’investissement
• Signature: 2017

2016

190 millions de dollars américains

• Facilité de crédit à terme syndiquée
• Montant: 190 millions de dollars américains
• Durée: 2 ans
• Utilisation des ressources: Renforcement de la capacité d’investissement
• Signature: 2016

Prêts Obligations

Septembre 2020

150 millions de francs suisses

• Obligations à taux fixe de 1,205 %; échéance 2025
• Montant: 150 millions de francs suisses
• Coupon: 1,205 % s.a.
• Échéance: 30 septembre 2025
• Date de fixation du prix: 21 septembre 2025
• Rendement: 1,205 %
• Format d’émission: Reg S uniquement

Juin 2020

700 millions de dollars américains

• Obligations à taux fixe de 3,125 %; échéance 2025
• Montant: 700 millions de dollars américains
• Coupon: 3,125% s.a.
• Échéance: 16 juin 2025
• Date de fixation du prix: 12 juin 2025
• Prix réoffert / Rendement: 99,427 % / 3,25 %
• Format d’émission: Reg S uniquement

Novembre 2019

200 millions de francs suisses

• Obligations à taux fixe de 0,5225%; échéance 2023
• Montant: 200 millions de francs suisses
• Coupon: 0,5225 % p.a.
• Échéance: 20 décembre 2023
• Date de fixation du prix: 19 novembre 2019
• Prix réoffert / Rendement: 100% / 0,5225%
• Format d’émission: Reg S uniquement

Octobre 2019

500 millions de dollars américains

• Obligations à taux fixe de 3,75%; échéance 2029
• Montant: 500 millions de dollars américains
• Coupon: 3,75% s.a.
• Échéance: 30 octobre 2029
• Date de fixation du prix: 23 octobre 2019
• Prix réoffert / Rendement: 98,808% / 3,895%
• Format d’émission: Reg S uniquement

Avril 2019

650 millions de dollars américains

• Obligations à taux fixe de 4,375%; échéance 2026
• Montant: 650 millions de dollars américains
• Coupon: 4,375 % p.a.
• Échéance: 17 avril 2026
• Date de fixation du prix: 10 avril 2019
• Prix réoffert / Rendement: 99,257% / 4,500%
• Format d’émission: 144A/Reg S

Avril 2017

500 millions de dollars américains

• Obligations à taux fixe de 3,875 %; échéance 2025
• Montant: 500 millions de dollars américains
• Coupon: 3,875% p.a.
• Échéance: 13 avril 2024
• Date de fixation du prix: 6 avril 2017
• Prix réoffert / Rendement: 99,243% / 4,000%
• Format d’émission: 144A/Reg S

Janvier 2017

150 millions de dollars américains

• 6 millions de dollars L + 200 points de base Privé, Reg S; Échéance 2020
• Montant: 150 millions de dollars américains
• Coupon: s.o.
• Échéance: 24 janvier 2020
• Date de fixation du prix: 24 janvier 2017
• Prix réoffert / Rendement: 100 % / 6 millions de dollars L + 200 points de base (s.a.)
• Format d’émission: Privé, Reg S

Prêts, Obligations

Prêts