Com investidores

Adotamos sempre uma perspetiva global dos projetos, procurando participar em todo o ciclo de vida dos mesmos, desde o design conceptual às operações, trabalhando com os parceiros para encontrar soluções para os desafios do mercado.

Somos uma das histórias de sucesso inédito de África, bem posicionados para continuar a desempenhar um papel catalisador na mobilização de capitais, para ajudar a colmatar os graves défices infraestruturais de África. Como tal, procuramos sistematicamente um envolvimento proativo com instituições privadas e multilaterais, para financiar projetos de infraestruturas transformativos em África com alto impacto no desenvolvimento.

Graças a este foco claro, ficamos mais fortes a cada ano que passa e tornámo-nos a segunda instituição financeira multilateral mais bem posicionada na categoria de investimento em África, com a classificação A3/P2 (perspetiva estável) da Moody’s Investors Service desde 2015. Temos fortalecido o nosso balanço, ampliado a nossa base de ativos e expandido a nossa presença geográfica. Desde 2007, a AFC mobilizou mais de 5,1 mil milhões de dólares norte-americanos de financiamento, de mercados de dívida mundiais, e mais de 11,5 mil milhões de dólares norte-americanos em investimentos para financiamento de projetos em 36 países africanos.

Estrutura de acionistas

A AFC tem 29 acionistas, muitos dos quais do setor privado. Esta estrutura inovadora tem contribuído para o nosso desempenho historicamente, com o apoio de instituições multilaterais regionais e não regionais, investidores de longo prazo, investidores de impacto e instituições académicas, todos empenhados em ajudar África a atingir todo o seu potencial económico.

Financiamento

O financiamento tem um papel fundamental nas operações da AFC, viabilizando a execução de projetos transformativos em todo o continente. As nossas estratégias para encontrar novas e variadas fontes em todo o mundo incluem:

Apostar em nichos de mercado para atrair novas bolsas de liquidez

Diversificar as nossas fontes de financiamento através de um programa proativo de angariação de investidores

Potenciar oportunidades de mercado para reduzir os custos de financiamento

Prolongar o perfil de vencimento das dívidas para financiar ativos de mais longo prazo

Empréstimos Obrigações

2020

250 milhões de dólares norte-americanos

• Empréstimo de capital de Nível 2 da DFC
• Montante: 250 milhões de dólares norte-americanos
• Prazo de Vencimento: 15 anos
• Afetação das Receitas: Aumentar a capacidade de investimento
• Assinado: 2020

2019

140 milhões de dólares norte-americanos

• Empréstimo Kimchi sindicado a prazo
• Montante: 140 milhões de dólares norte-americanos
• Prazo de Vencimento: 3 anos
• Afetação das Receitas: Fins empresariais gerais
• Assinado: 2019

2019

233 milhões de dólares norte-americanos e 1,0 mil milhões de ienes

• Empréstimo Samurai a prazo
• Montante: 233 milhões de dólares norte-americanos e 1,0 mil milhões de ienes
• Prazo de Vencimento: 3 anos
• Afetação das Receitas: Fins empresariais gerais
• Assinado: 2019

2018

250 milhões de dólares norte-americanos

• Empréstimo sindicado a prazo
• Montante: 250 milhões de dólares norte-americanos
• Prazo de Vencimento: 3 anos
• Afetação das Receitas: Aumentar a capacidade de investimento
• Assinado: 2019

2017

200 milhões de dólares norte-americanos

• Empréstimo sindicado a prazo
• Montante: 200 milhões de dólares norte-americanos
• Prazo de Vencimento: 3 anos
• Afetação das Receitas: Aumento da capacidade de investimento
• Assinado: 2017

2016

190 milhões de dólares norte-americanos

• Empréstimo sindicado a prazo
• Montante: 190 milhões de dólares norte-americanos
• Prazo de Vencimento: 2 anos
• Afetação das Receitas: Aumento da capacidade de investimento
• Assinado: 2016

Empréstimos Obrigações

Set. de 2020

150 milhões de francos suíços

• Títulos de Taxa Fixa de 1,205%, com vencimento em 2025
• Volume: 150 milhões de francos suíços
• Cupão: 1,205% c.s.
• Vencimento: 30-09-2025
• Data de Fixação do Preço: 21-09-2020
• Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 1,205%
• Formato de Emissão: Apenas Regulamento S (Reg S)

Jun. de 2020

700 milhões de dólares norte-americanos

• Títulos de Taxa Fixa de 3,125%, com vencimento em 2025
• Volume: 700 milhões de dólares norte-americanos
• Cupão: 3,125% c.s.
• Vencimento: 16-06-2025
• Data de Fixação do Preço: 12-06-2020
• Preço / Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 99,427% / 3,25%
• Formato de Emissão: Apenas Regulamento S (Reg S)

Nov. de 2019

200 milhões de francos suíços

• Títulos de Taxa Fixa de 0,5225%, com vencimento em 2023
• Volume: 200 milhões de francos suíços
• Cupão: 0,5225% p.a
• Vencimento: 20-12-2023
• Data de Fixação do Preço: 19-11-2019
• Preço / Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 100% / 0,5225%
• Formato de Emissão: Apenas Regulamento S (Reg S)

Out. de 2019

500 milhões de dólares norte-americanos

• Títulos de Taxa Fixa de 3,75%, com vencimento em 2029
• Volume: 500 milhões de dólares norte-americanos
• Cupão: 3,75% c.s.
• Vencimento: 30-10-2029
• Data de Fixação do Preço: 23-10-2019
• Preço / Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 98,808% / 3,895%
• Formato de Emissão: Apenas Regulamento S (Reg S)

Abr. de 2019

650 milhões de dólares norte-americanos

• Títulos de Taxa Fixa de 4,375%, com vencimento em 2026
• Volume: 650 milhões de dólares norte-americanos
• Cupão: 4,375% p.a.
• Vencimento: 17-04-2026
• Data de Fixação do Preço: 10-04-2019
• Preço / Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 99,257% / 4,500%
• Formato de Emissão: Regra 144A/Regulamento S

Abr. de 2017

500 milhões de dólares norte-americanos

• Títulos de Taxa Fixa de 3,875%, com vencimento em 2024
• Volume: 500 milhões de dólares norte-americanos
• Cupão: 3,875% p.a.
• Vencimento: 13-04-2024
• Data de Fixação do Preço: 6-04-2017
• Preço / Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 99,243% / 4,000%
• Formato de Emissão: Regra 144A/Regulamento S

Jan. de 2017

150 milhões de dólares norte-americanos

• Títulos Privados, Reg S, com juros Libor USD 6M + 200 p.b. e vencimento em 2020
• Volume: 150 milhões de dólares norte-americanos
• Cupão: n.d.
• Vencimento: 24-01-2020
• Data de Fixação do Preço: 24-01-2017
• Preço / Taxa de Rendibilidade de Reoferta: 100% / Libor USD 6M + 200 p.b. (c.s.)
• Formato de Emissão: Privado, Regulamento S

Empréstimos, Obrigações

Empréstimos