Con los inversionistas

Siempre adoptamos una visión integral de los proyectos, tratando de participar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño del concepto hasta las operaciones, trabajando con los socios para encontrar soluciones a los retos del mercado.

Somos una de las historias de éxito más singulares de África, y estamos bien posicionados para seguir desempeñando un papel catalizador en la movilización de capital mundial para ayudar a cubrir los déficits críticos de infraestructura de África. Como tal, buscamos constantemente compromisos proactivos con instituciones privadas y multilaterales para proporcionar financiación a proyectos de infraestructura transformadores en África con un alto impacto en el desarrollo.

Este claro enfoque nos ha permitido fortalecernos año tras año hasta convertirnos en la segunda institución financiera multilateral con mayor grado de inversión de África, con una calificación constante de A3/P2 (perspectiva positiva) desde el 2015 por parte de Moody's Investors Service. Hemos aumentado constantemente nuestro balance, ampliado nuestra base de activos y expandido nuestra huella geográfica. Desde 2007, AFC ha movilizado hasta 5.100 millones de dólares de financiación de los mercados mundiales de deuda y ha desplegado más de 11.500 millones de dólares en inversiones para financiar proyectos en 36 países africanos.

Estructura accionarial

La AFC cuenta con 29 accionistas, con una proporción significativa del sector privado. Esta estructura innovadora ha servido históricamente a nuestros resultados, con el apoyo de instituciones multilaterales regionales y no regionales, inversores a largo plazo, inversores de impacto y el mundo académico, todos ellos impulsados a ayudar a África a alcanzar su pleno potencial económico.

Financiación

La financiación desempeña un papel fundamental en las operaciones de la AFC, permitiendo la ejecución de proyectos transformadores en todo el continente. Nuestras estrategias para buscar nuevas y variadas fuentes en todo el mundo incluyen:

Aprovechar los nichos de mercado para atraer nuevas bolsas de liquidez

Diversificación de nuestras fuentes de financiación mediante un programa proactivo de participación de los inversores

Aprovechar las oportunidades del mercado para reducir los costes de financiación

Ampliación del perfil de vencimiento de las deudas para financiar activos a más largo plazo

Préstamos Documentos de financiación

2022

EU €150mm

• Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft(DEG)/Proparco
• Amount: EU €150,000,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: supports the development and implementation of infrastructure projects that enhance the continent’s ESG impact
• Signed: 2022

2022

USD $160mm

• Kimchi
• Amount: USD 160,000,000
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2022

2022

USD $50mm

• Opec Fund for International Development(OFID)
• Amount: USD 50,000,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2022

2022

USD $412mm/¥1bn

• Samurai
• Amount: USD $412,000,000/¥1,000,000,000
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed; 2022

2022

US $100mm

• Korea Development Bank
• Amount: USD 100,000,00
• Tenor: 5
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2022

2022

EU €100mm

• CDP
• Amount: EU€ 100,000,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: to support the renewable energy transition in Africa
• Signed: 2022

2021

US $400,000

• Syndicated Loan
• Amount: USD 400,000
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2021

2021

US$ 170mm

• Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)/Proparco/FMO
• Amount: USD 170,000,000
• Tenor: 12
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2021

2021

US$ 100mm

• Export-Import Bank of India
• Amount: USD 100,000
• Tenor: 9
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2021

2021

US $100mm

• KfW IPEX-Bank GmbH
• Amount: USD 100 million
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2021

2020

US$250mm

• DFC Préstamo de capital de nivel 2
• Valor: USD 250 millones
• Tiempo de pago: 15 años
• Uso de los ingresos: Mejorar la capacidad de inversión
• Firmado en: 2020

2020

USD $50mm

• OPEC Fund for International Development
• Amount: USD 50,000,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2020

2019

US$140mm

• ‘Kimchi’ Préstamo sindicado a plazo
• Valor: US$ 140mm
• Tiempo de pago: 3 años
• Uso de los ingresos: Fines generales de la empresa
• Firmado en: 2019

2019

USD $140mm

• Kimchi Loan Facility
• Amount: USD 140,000,000
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2019

2019

US$ 233mm y JPY1.0bn

• Préstamo a plazo de Samurai
• Valor: US$233mm & JPY1.0bn
• Tiempo de pago: 3 años
• Uso de los ingresos: Fines generales de la empresa
• Firmado en: 2019

2019

USD $233mm/ ¥1bn

• Samurai Loan Facility
• Amount: USD 233,000,000/ ¥1,000,000,000
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2019

2018

USD $300mm

• International Club Loan Facility
• Amount: USD 300,000,000
• Tenor: 3
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2018

2018

USD $300mm

• China Export Import Bank
• Amount: USD 300,000,000
• Tenor: 5
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2018

2018

USD $19.5mm

• Overseas Private Investment Corporation
• Amount: USD 19,500,000
• Tenor: 7
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2018

2018

USD $100mm

• Agence Francaise de Developpement
• Amount: USD 100,000,000
• Tenor: 19
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2018

2018

USD $30mm

• Oesterreichische Entwicklungsbank AG(OeEB)
• Amount: USD 30,000,000
• Tenor: 4
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2018

2017

USD $10mm

• Islamic Development Bank
• Amount: USD 10,000,000
• Tenor: 5
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2017

2016

USD $50mm

• Kfw Development Bank
• Amount: 50,000,000
• Tenor: 15
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2016

2016

US$190mm

• Préstamo sindicado a plazo
• Valor: US$ 190mm
• Tiempo de pago: 2 años
• Uso de los ingresos: Mejora de la capacidad de inversión
• Firmado en: 2016

2016

USD $100mm

• Kfw Development Bank
• Amount: 100,000,000
• Tenor: 15
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2016

2013

USD $250mm

• Proparco
• Amount: USD 250,000,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2013

2013

USD $32mm

• Proparco
• Amount: USD 32,000,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2013

2012

USD 115.75mm

• Africa Development Bank
• Amount: 115,750,000
• Tenor: 10
• Use of Proceeds: Enhancement of investment capacity
• Signed: 2012

Préstamos Documentos de financiación

Sep 2020

CHF150mm

• 1,205% Bonos de interés fijo con vencimiento en el 2025
• Medida: CHF150mm
• Cupón: 1.205% s.a.
• Vencimiento: 30-Sep-25
• Fecha de fijación de precios: 21-Sep-20
• Rendimiento de oferta: 1.205%
• Formato de emisión: solo Reg S

Jun 2020

US$700mm

• 3.125% Bonos de interés fijo con vencimiento en el 2025
• Medida: US$700mm
• Cupón: 3.125% s.a.
• Vencimiento: 16-Jun-25
• Fecha de fijación de precios: 12-Jun-20
• Re oferta de precio/ rendimiento: 99.427% / 3.25%
• Formato de emisión: solo Reg S

Nov 2019

CHF200mm

• 0.5225% Bonos con interés fijo con vencimiento en el 2023
• Medida: CHF200mm
• Cupón: 0.5225% p.a
• Vencimiento: 20-Dec-23
• Fecha de fijación de precios: 19-Nov-19
• Re oferta de precio/ rendimiento: 100% / 0.5225%
• Formato de emisión: solo Reg S

Oct 2019

US$500mm

• 3.75% Bonos con interés fijo con vencimiento en el 2029
• Medida: US$500mm
• Cupón: 3.75% s.a.
• Vencimiento: 30-Oct-29
• Fecha de fijación de precios: 23-Oct-19
• Re oferta de precio/ rendimiento: 98.808% / 3.895%
• Formato de emisión: solo Reg S

Abr 2019

US$650mm

• 4.375% Bonos con interés fijo con vencimiento en el 2026
• Medida: US$650mm
• Cupón: 4.375% p.a.
• Vencimiento: 17-Apr-26
• Fecha de fijación de precios: 10-Apr-19
• Re oferta de precio / rendimiento: 99.257% / 4.500%
• Formato de emisión: 144A/Reg S

Abr 2017

US$500mm

• 3.875% Bonos con interés fijo con vencimiento en el 2024
• Medida: US$500mm
• Cupón: 3.875% p.a.
• Vencimiento: 13-Apr-24
• Fecha de fijación de precios: 06-Apr-17
• Re oferta de precio / rendimiento: 99.243% / 4.000%
• Formato de emisión: 144A/Reg S

Jan 2017

US$150mm

• 6m$L+200bps particular, notas Reg S con vencimiento en el 2020
• Medida: US$150mm
• Cupón: n.a.
• Vencimiento: 24-Jan-20
• Fecha de fijación de precio: 24-Jan-17
• Re oferta de precio / rendimiento: 100% / 6m$L+200bps (s.a.)
• Formato de emisión: Particular, Reg S

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