Distribuição

A unidade de Sindicação da AFC está centrada na mobilização de financiamento de terceiros de várias fontes e tipos de investidores em projetos de infraestruturas liderados principalmente pelo setor privado em toda a África
Fazemo-lo alavancando a nossa classificação de grau de investimento, estruturando perícia e balanço para distribuir ativos através do mercado primário ou secundário (sell down).

Para o conseguir, a equipa tira partido de dois pontos-chave: o primeiro é a sua forte capacidade de organização e estruturação e o segundo, a sua diversidade de relações e capacidades de distribuição. Além disso, aproveitando a nossa forte notação de crédito e o estatuto de credor preferido nos países membros, a unidade de Sindicação desenvolve e implementa constantemente vários produtos e estruturas de sindicação comuns e inovadores - tais como o empréstimo A/B, Empréstimo Paralelo, Empréstimo-Parceria (P-Loans), Participação no Risco Sem Fins Financiados e Obrigações A/B - para mobilizar importantes fundos comuns de capital de várias fontes de financiamento. Estes produtos permitem-nos minimizar a nossa margem de manobra e restrições de capital, assim como atrair e canalizar novas fontes de capital para África, resolvendo assim o significativo défice de infraestruturas. Para além do seu mandato principal de mobilização de participações financiadas, a unidade também mobiliza participações não financiadas utilizando produtos de seguros como parte da sua estratégia de distribuição.

Os nossos parceiros sindicais incluem bancos comerciais, investidores institucionais, instituições financeiras de desenvolvimento, fundos soberanos, companhias de seguros, entre outros.

Serviços

Os nossos serviços de organização estão concentrados principalmente na mobilização de capital para projetos que se enquadram nos setores-chave em que a AFC se concentra: Recursos Naturais, Energia, Indústria Pesada, Transportes e Logística, Infraestruturas de Telecomunicações, Empréstimos Soberanos e Empréstimos a Instituições Financeiras. A equipa organiza o financiamento por terceiros sob uma das seguintes opções:

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Iniciativas e projetos marcantes

  • A AFC Syndications mobilizou com sucesso participações financiadas e não financiadas, no nosso papel de Líder Coordenador Mandatário, para uma linha a longo prazo de 364,5 milhões de euros ao Governo da Costa do Marfim destinada ao financiamento das infraestruturas rodoviárias críticas no país
  • Mobilizou com sucesso a participação financiada, através da nossa estrutura inaugural A/B Bond, numa linha sindicada para o Governo da Costa do Marfim
  • Mobilizou com sucesso 75 milhões de dólares de participação financiada, através da estrutura de Empréstimos A/B, enquanto um dos Coordenadores Líderes Mandatários da linha sindicada de 1,3 mil milhões de dólares para o Governo da Tanzânia
  • Mobilizou com êxito as participações não financiadas como um dos Coordenadores Líderes Mandatários na linha de crédito sindicada de mil milhões de dólares para o Banco da Indústria
  • Organizou com sucesso, agindo como único Coordenador Líder Mandatário, um pacote de financiamento sindicado de dupla moeda e de duplo teor num total de 578 milhões de euros para a Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), a única refinaria de petróleo bruto na Costa do Marfim e a maior refinaria de petróleo bruto na África Ocidental. A equipa da AFC Syndications mobilizou uma parte significativa do financiamento através da implementação de várias estruturas de sindicação, tais como os seus empréstimos de parceria, empréstimos paralelos e participações de risco não financiadas em parceria com diferentes tipos de investidores, incluindo bancos comerciais, companhias de seguros e instituições financeiras de desenvolvimento
  • Organizou e sindicou com êxito uma linha de dívida sénior para desenvolvimento de um contentor e de um terminal polivalente no Porto de Takoradi no Gana
  • Sindicou com sucesso participações de financiamento ao abrigo de uma linha de dívida sénior de 95 milhões de dólares destinada a financiar o fornecimento de equipamentos a uma empresa de telecomunicações líder na Nigéria
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Contacto

Wola Asase - Vice-Presidente Sénior, Responsável de Sindicação

Wola é Responsável de Sindicação na AFC. Antes de se juntar a nós, foi Oficial de Sindicações na Corporação Financeira Internacional (SFI), um ramo do setor privado pertencente ao Grupo do Banco Mundial, onde liderou a cobertura de África da equipa da EMEA e se concentrou principalmente na mobilização de financiamento de dívida para transações de financiamento de projetos e de empresas, na África Subsariana.

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